АФК «Система» и РКИФ продали пакет «Детского мира» почти за 16 млрд руб.

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) продали инвесторам 23,7% акций (175 млн бумаг) ретейлера «Детский мир», говорится в поступившем в РБК совместном сообщении АФК «Система» и РКИФ.

В ходе формирования книги заявок цена одной акции составила 91 руб., в итоге акционеры получат приблизительно 15,9 млрд руб., в том числе АФК «Система» — 12,5 млрд руб. Новых инвесторов компания не раскрыла. На закрытие торгов в четверг, 21 ноября, стоимость акций «Детского мира» составила 93 руб.

По итогам сделки доля АФК «Система» в уставном капитале «Детского мира» составит 33,4%, РКИФ — 9%, в свободном обращении остается 57,6%. Акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней. Денежные средства «Система» планирует использовать в том числе для снижения своей долговой нагрузки (на 30 июня финансовые обязательства АФК составляли 222,1 млрд руб.).

Бизнес

АФК «Система» продаст инвесторам часть своего пакета «Детского мира»

«Мы исходили из интересов всех его акционеров в повышении ликвидности акций через увеличение их количества в свободном обращении», — назвал цели сделки по предложению акций президент АФК «Система» Андрей Дубовсков. По его словам, эти задачи выполнены, сделка вызвала большой интерес у разных категорий акционеров в России и мире.

Реклама на РБК www.adv.rbc.ru

Представитель АФК «Система» сообщил, что акционеры наблюдали высокий интерес со стороны российских и международных инвесторов. Большинство покупателей — это международные инвестиционные фонды из Великобритании, континентальной Европы, а также из США. Конкретных названий компаний новых акционеров собеседник РБК не назвал.

«О значительном интересе инвесторов к SPO «Детского мира» говорят и V-образная динамика котировок в первые три дня маркетинга сделки, и увеличение объема предложения на 16,7%», — заявил РБК управляющий директор Сбербанка Антон Мальков. Этот банк был глобальным соорганизатором и букраннером SPO.

В начале 2017 года «Детский мир» вышел на IPO, доля «Системы» в результате сократилась в 1,4 раза, доля РКИФ — более чем в 1,5 раза. В ходе первичного размещения ретейлер привлек 18,4 млрд руб., цена за акцию была установлена на уровне 85 руб. Перед SPO АФК принадлежало 52,1%, РКИФ — 14,03% «Детского мира».

По данным на конец сентября 2019 года, «Детский мир» управлял 710 магазинами в России, Белоруссии и Казахстане. Кроме флагманского бренда ретейлер занимается развитием сетей ELC, ABC и магазинов товаров для животных «Зоозавр». Выручка группы за первые десять месяцев текущего года выросла на 17,3%, до 89,8 млрд руб., EBITDA — на 18,5%, до 9,5 млрд руб., прибыль — на 20%, до 4 млрд руб.

Подпишитесь на рассылку РБК.
Рассказываем о главных событиях и объясняем, что они значат.

Авторы:
Анна Левинская, Константин Нагаев, Татьяна Ломская
Источник